Kit Mercers, kiukkuinen MILF, löytää itsensä poikapuolensa seurasta, joka harjoittaa kuumaa puhelua tyttöystävänsä kanssa. Kykene vastustamaan keskustelun eroottisia sävyjä, Kit päättää piristää asioita. Hän viettelee aistillisesti poikapuolensa, hänen asiantuntija kätensä tutkivat hänen sykkivää miehuuttaan housujen läpi. Heidän lämmitetty vaihto keskeytyy äkisti toisella linjalla tytön toimesta. Nopeasti peitellen heidän laittoman kohtaamisensa, he teeskentelevät olevansa vain ystäviä. Puhelu päättyy, ja Kit, joka ei häiritse läheinen missi, jatkaa viettelyään. Hän kumartuu, kutsuen poikapuolensa tutkimaan runsasta poveaan. Heidän intohimonsa kasvaa, kun he harrastavat intohimoista suihinottoa, luovat vaiheen villille kyydelle. Kit, kokenut puuma, ottaa ohjatessaan poikapuolensa innokkaita jäseniä hänen innokkaaseen pilluunsa. Intensiivinen parisuhde jatkuu eri asennoissa, jättämättä halua toteuttamatta.