Kit Mercers svádí svého nevlastního syna během telefonátu s jeho přítelkyní

Kit Mercers, dusná MILFka, se ocitne ve společnosti svého nevlastního syna, který měl s přítelkyní žhavý telefonát. Kit neodolá erotickým podtextům rozhovoru a rozhodne se to okořenit. Smyslně svede svého nevlastního syna a její zkušené ruce prozkoumávají jeho pulzující mužství přes kalhoty. Jejich žhavou výměnu náhle přeruší dívka na druhé lince. Rychle skrývají své nezákonné setkání, předstírají, že jsou jen přátelé. Hovor končí a Kit, nezrušený blízkou slečnou, pokračuje ve svůdnosti. Skloní se, pozve svého nevlastního syna, aby prozkoumal její bohaté poprsí. Jejich vášeň se stupňuje, když se zapojí do vášnivého kouření a připravují půdu pro divokou jízdu. Kit, zkušená puma, přebírá kontrolu a vede svůj nevlastní úd do její dychtivé kundičky. Intenzivní spojení pokračuje v různých polohách, nezanechávajíc nenaplněnou touhu.