Cole Blues, en ung och kåt twink, är på väg in på ett äventyr som han aldrig tidigare upplevt. Han blev inbjuden till LeGrand Wolfs vilda sexfest, där huvudattraktionen är hans massiva, bultande kuk. Spänningen är påtaglig när Cole, ivrig och redo, tar sig till festen. Vid ankomsten hälsas han av LeGRANDS imponerande medlem, som han ivrigt tar i munnen. Smaken och känslan av den stora kuken skickar vågor av njutning genom hans kropp. Festen är i full gång, med en grupp killar som är ivriga att dela LeGrands leksak. Barbacka-handlingen hettar upp när alla går in på det roliga, turas om att rimma och rövknulla. Rummet fylls av njutningsfulla stön när killarna utforskar varandras kroppar, med hjälp av fingrar, tungor och leksaker. Festens klimax ser alla täckta av svett och sperma, deras kroppar inflätade i en passionerad gayorgie. Detta är en upplevelse Cole sent glömmer bort.