Cole Blues, nuori ja kiimainen twink, on lähdössä seikkailuun, jota hän ei ole koskaan kokenut. Hänet kutsuttiin LeGrand Wolfsin villiin seksijuhliin, joissa tärkein vetonaula on hänen massiivinen, sykkivä kullinsa. Jännitys on käsin kosketeltava kuin Cole, innokas ja valmis, tekee tiensä juhliin. Saavuttuaan paikalle hän tervehtii LeGrands vaikuttavaa jäsentä, jonka hän ottaa innokkaasti suuhunsa. Suuren kullin maku ja tunne lähettävät nautinnonaaltoja kehonsa kautta. Juhla on täydessä vauhdissa, kaverijoukon kanssa, joka haluaa jakaa LeGrandin lelun. Paljas selkätoiminta kuumenee, kun kaikki osallistuvat hauskanpitoon, vuorotellen vanteeseen ja perseeseen. Huone on täynnä nautinnon voihkaisuja, kun kaverit tutkivat toistensa kehoja, käyttäen sormiaan, kieliään ja lelujaan. Puolujen huipento näkee kaikkien hiessä ja spermassa olevien henkilöiden vartalot kietoutuneen intohimoiseen homoorgiaan. Tämä kokemus Cole unohtaa pian.