Cole Blues, egy fiatal és kanos twink, egy olyan kalandba kezd, amit még soha nem tapasztalt. Meghívták LeGrand Wolf vad szexpartijára, ahol a fő attrakció a masszív, lüktető farka. Az izgalom érezhető, ahogy Cole, lelkesen és készen áll, utat enged a buliba. Érkezéskor LeGrandd lenyűgöző tagja köszönti, amit mohón vesz a szájába. A nagy fasz íze és érzése az élvezet hullámait küldi a testén keresztül. A buli teljes lendületben van, egy csapat sráccal, akik szívesen megosztanák LeGrandok játékot. A csupasz akció felforrósodik, ahogy mindenki bekapcsolódik a mókába, felváltva nyögdécsel és nyögve tölti meg a szobát. A srácok nyögései, ahogy felfedezik egymás testét, nyelvükkel és nyelvükkel felfedezik a bulit. A melegek teste elfelejti a szenvedélyt, és hamarosan elfelejtik a szenvedélyt.