Cole Blues, en ung og liderlig twink, er ved at begive sig ud på et eventyr, som han aldrig har oplevet før. Han er blevet inviteret til LeGrand Wolfs vilde sexfest, hvor hovedattraktionen er hans massive, dunkende pik. Spændingen er til at tage og føle på, da Cole, ivrig og klar, tager sin vej til festen. Ved ankomst hilses han velkommen af LeGrands imponerende medlem, som han ivrigt tager i munden. Smagen og følelsen af den store pik sender bølger af nydelse gennem hans krop. Festen er i fuld gang, med en gruppe fyre, der er ivrige efter at dele LeGRANDS-legetøj. Bareback-handlingen varmes op, da alle kommer ind på det sjove, skiftes til rim og røvknep. Rummet fyldes med støn af nydelse, da fyrene udforsker hinandens kroppe, ved hjælp af deres fingre, tunger og legetøj. Festens klimaks ser alle dækket af sved og sperm, deres kroppe viklet ind i et lidenskabeligt homoorgie. Dette er en oplevelse, Cole sent vil glemme.