Cole Blues, en ung og kåt twink, er på vei ut på et eventyr som han aldri har opplevd før. Han ble invitert til LeGrand Wolfs ville sexfest, hvor hovedattraksjonen er hans massive, bankende kuk. Spenningen er til å ta og føle på når Cole, ivrig og klar, tar seg til festen. Ved ankomst møtes han av LeGrands imponerende medlem, som han ivrig tar i munnen. Smaken og følelsen av den store kuken sender bølger av nytelse gjennom kroppen hans. Festen er i full gang, med en gruppe gutter som er ivrige etter å dele LeGRANDS-leketøy. Barback-handlingen varmes opp når alle kommer inn på moroa, bytter på å rimme og knulle. Rommet fylles med stønn av nytelse når gutta utforsker hverandres kropper, bruker fingrene, tungene og lekene. Klimaks av festen ser alle dekket av svette og sperm, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig homofil orgie. Dette er en opplevelse Cole sent vil glemme.