Cole Blues, ein junger und geiler Twink, begibt sich auf ein Abenteuer, das er noch nie zuvor erlebt hat. Er wurde zu einer wilden Sexparty von LeGrand Wolfs eingeladen, bei der die Hauptattraktion sein massiver, pochender Schwanz ist. Die Aufregung ist spürbar, als Cole, eifrig und bereit, sich auf den Weg zur Party macht. Bei seiner Ankunft wird er von LeGrangs beeindruckendem Mitglied begrüßt, das er begierig in den Mund nimmt. Der Geschmack und das Gefühl des großen Schwanzes senden Wellen der Freude durch seinen Körper. Die Party ist in vollem Gange, mit einer Gruppe von Jungs, die LeGrands-Spielzeug teilen wollen. Die Bareback-Action heizt sich auf, als jeder auf den Spaß einsteigt und sich abwechselt, um sich zu rimmen und Arschficken. Der Raum ist voller Lustgestöhne, während die Kerle ihre Körper benutzen, ihre Finger benutzen, um ihre Cwinys zu erkunden, ihre Cumshots in Schweiß und Schweiß zu vergessen.