צעד לתוך עולם העונג האסור כשהגיבור המונפש שלנו, גבר צעיר, נכנע לפיתוי הבלתי ניתן לעמוד בפניו של אמו החורגת. ללא ידיעתו, היא לא סתם אישה, אלא חמותו, מוסיפה שכבה נוספת של טאבו למפגש האסור שלהם. החום ביניהם מורגש, מצית רומן נלהב המנוגד לנורמות החברתיות. המפגשים התאוותניים שלהם נלכדים בפרטים חיים, ומציגים את התשוקה הגולמית והראשונית שמאכלת אותם. סגנון האנימציה מוסיף איכות ייחודית, חלומית, להרפתקאות האירוטיות שלהם, מה שהופך את החוויה לסוריאליסטית עוד יותר. כשהם חוקרים את מעמקי תשוקותיהם הגשמיות, הם מגלים רמות חדשות של הנאה, דוחפים את גבולות הקשר שלהם. זה לא רק עניין של אמא חורגת ובנה החורג, אלא חקירה מגרה של הצד האפל והחושני יותר של התשוקה.