Vkročiť do sveta zakázaného potešenia ako náš animovaný protagonista, mladý muž, podľahne neodolateľnému pôvabu svojej nevlastnej mamy. Bez toho, aby o tom vedel, nie je to len nejaká žena, ale jeho svokra, ktorá pridáva ďalšiu vrstvu tabu na ich nedovolené stretnutie. Teplo medzi nimi je hmatateľné, zapaľuje vášnivú aféru, ktorá vzdoruje spoločenským normám. Ich chtivé stretnutia sú zachytené v živých detailoch, predvádzajúc surovú, prvotnú túžbu, ktorá ich pohltí. Štýl animácie pridáva k ich erotickým eskapádam jedinečnú, snovú vlastnosť, čím sa zážitok stáva ešte neskutočnejším. Keď skúmajú hlbiny svojich telesných túžob, objavujú nové úrovne rozkoše, posúvajú hranice svojho vzťahu. Toto nie je len aféra s nevlastnou mamou a nevlastným synom, ale dráždivý prieskum tmavšej, zmyselnejšej stránky túžby.