JC Wilds og Deja Marie, to fantastiske babes, slår sig sammen for at nyde en varm trekant med en veludstyret sort stud. Handlingen starter med, at de to damer skiftes til at deepthroate hans massive lem, deres læber knapt kan omslutte omkredsen. Fyren får til gengæld en smag af deres saftige fisser, hans tunge udforsker hver tomme af deres våde folder. Baben med de naturlige bryster falder så på knæ, hendes hals fyldt med hans store sorte pik. Den anden pige følger trop, begge skiftes til at glæde ham oralt. Babe med det lange hår bøjer sig derefter over og præsenterer sin stramme røv for den sorte mand at trænge ind. Hendes støn fylder rummet, mens han støder ind i hende, og hans enorme pik strækker hende til det yderste. Handlingen intensiveres, da fyren trænger ind i begge piger på én gang, og hans massive pik fylder deres stramme huller. Klimaks kommer, når han sutter sin ladning ud over pigernes ansigter og efterlader dem dækket af hans klistrede essens. Denne dobbelte penetration trekant er et must-watch for enhver fan af hardcore action.