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JC Wilds e Deja Marie, duas mulheres deslumbrantes, se juntam para um trio quente com um homem negro bem dotado. A ação começa com as duas mulheres se revezando para engolir profundamente seu membro enorme, seus lábios mal conseguindo envolver a circunferência. O cara, por sua vez, recebe o gosto de suas bucetas suculentas, sua língua explorando cada centímetro de suas pregas molhadas. A garota com seios naturais então cai de joelhos, sua garganta cheia de seu grande pau preto. A outra garota segue o exemplo, ambas se revezam em dar prazer a ele oralmente. A gata com os cabelos longos então se curva, apresentando sua bunda apertada para o homem negro penetrar. Os gemidos dela enchem o quarto enquanto ele a penetra, seu enorme pau a esticando ao limite. A ação se intensifica quando o cara penetra ambas as garotas de uma vez, seu pau enorme preenchendo seus buracos apertados. O clímax vem quando ele chupa sua carga por todo o rosto das garotas, deixando-as cobertas de sua essência pegajosa. Este trio de dupla penetração é obrigatório para qualquer fã de ação hardcore.
