Film zaczyna się od młodzieńczego Tristana Berrimore'a, zwykłego nastolatka, do którego podchodzi starszy pan z skłonnością do niekonwencjonalności.Dojrzały mężczyzna, z klimatem doświadczonej mądrości, proponuje młodemu chłopakowi kuszącą propozycję - angażowania się w niezabezpieczony stosunek.Tristan, będąc naiwnym i ciekawskim nastolatkiem, jest zaintrygowany tą ofertą surowej, pierwotnej bliskości.Z zapałem ulega ponętowi i z mocnym uściskiem na członku, starszy mężczyzna prowadzi go przez proces sprawiania oralnej przyjemności na jego grubym, twardym trzonie.Scena następnie eskaluje w namiętne spotkanie, gdy starszy mężczyzna przyjmuje niewinność Tristansa, wbijając się głęboko w jego nietknięty rdzeń z nieokrężącym ferwoi.Intensywność ich sprzężenia jest wyczuwalna, gwieździstydna, kontrastuje z młodzieńczą szczerością.Trystanski filmiks w potężnym cielesnym świecie zostawia potężną, nieprzewidomalną kulaturę z pierwszym nieprzebytym doświadczeniem cielesnym światem.