Tristan Berrimore, en ung tenåring, blir oppsøkt av en eldre mann med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle. Den modne mannen, med en luft av erfaren visdom, tilbyr den unge gutten et fristende forslag - å delta i ubeskyttet samleie. Tristan, som er en naiv og nysgjerrig tenåring, er fascinert av dette tilbudet om rå, primal intimitet. Han bukker ivrig under for lokket, og med et fast grep om lemmet sitt, guider den eldre mannen ham gjennom prosessen med å utføre muntlig nytelse på hans tykke, harde skaft. Scenen eskalerer deretter til et lidenskapelig møte, da den eldre mannen tar Tristans uskyld, kjører dypt inn i hans uberørte kjerne med uhemmet glede. Intensiteten i deres kobling er til å ta og føle på, en sterk kontrast til Tristans ungdommelige uskyld. Videoen kulminerer i et kraftig klimaks, og etterlater Tristan med en uforglemmelig første opplevelse av den kjødelige verden.