若々しいトリスタン・ベリモアという、ただのティーンエイジャーが、年上の紳士から型破りなことに欲情して声をかけられるところから始まります。年季の入った智恵の雰囲気を漂わせた熟年男性が、若い青年に、無防備な性交に従事するという、そそる提案をします。純朴で好奇心旺盛なティーンであるトリスタンは、この生の、原始的な親密さの申し出に興味をそそられます。彼は熱心に誘惑に負け、メンバーをしっかりと握り締めながら、年上の男は太く硬いシャフトを口で快楽する過程を導きます。シーンはその後、年上の男がトリスタンの無垢さを受け入れ、手付かずの芯に奔放な熱情を深く突き入れながら、情熱的な出会いへとエスカレートしていきます。彼らの結合の激しさは分かりやすく、トリスタンの若々しい無垢さとは全く対照的です。ビデオは力強い絶頂を迎え、トリスタンは肉欲の世界初体験で忘れられないまま残されます。.