Videoen begynder med den unge Tristan Berrimore, en blot teenager, der bliver kontaktet af en ældre herre med hang til det utraditionelle. Den modne mand, med en luft af erfaren visdom, tilbyder den unge dreng et fristende forslag - at engagere sig i ubeskyttet samleje. Tristan, som er en naiv og nysgerrig teenager, er fascineret af dette tilbud om rå, primal intimitet. Han bukker ivrigt under for lokket, og med et fast greb om sit lem guider den ældre mand ham gennem processen med at udføre oral nydelse på hans tykke, hårde skaft. Scenen eskalerer derefter til et lidenskabeligt møde, da den ældre mand tager Tristans uskyld og kører dybt ind i hans uberørte kerne med uhæmmet inderlighed. Intensiteten i deres kobling er til at føle, en skarp kontrast til Tristans ungdommelige uskyld. Videoen kulminerer i et kraftigt klimaks, hvilket efterlader Tristan med en uforglemmelig første oplevelse af den kødelige verden.