Video alkaa nuorekkaasta Tristan Berrimoresta, pelkästä teinistä, jota lähestyy vanhempi herrasmies mieltymyksellään epäsovinnaiseen. Kypsä mies kokeneen viisauden ilmassa tarjoaa nuorelle miehelle kiehtovan ehdotuksen - ryhtyä suojaamattomaan yhdyntään. Tristan, naiivi ja utelias teini, on kiinnostunut tästä tarjouksesta raakaa, alkukantaista läheisyyttä. Hän antautuu innokkaasti houkutukseen ja lujalla otteella jäsenestään vanhempi mies ohjaa hänet läpi prosessin suorittaa suullista nautintoa paksulla, kovalla varrellaan. Kohtaus kärjistyy sitten intohimoiseksi kohtaamiseksi, kun vanhempi mies vie Tristanin viattomuuteen ajaen syvälle koskemattomaan ytimeensä hillittömällä kiihkolla. Heidän pariutumisensa intensiivisyys on käsin kosketeltavaa, karu kontrasti kolmistaan nuoreen viattomuudelle. Video huipen huipentuu voimakkaaseen huippuun, jättäen Tristan unohtumattoman ensikokemuksen lihallisesta maailmasta.