Mladý student se snaží studovat v domě svého přítele. Jeho nevlastní matka a nevlastní dcera ho začnou dráždit. Oba jsou velmi žhaví a chtějí se s ním bavit. Prsatá MILFka si svlékne top a mladý frajer jí dychtivě olizuje její velká prsa. Pak jde dolů a sní její kundičku, zatímco druhá dívka je sleduje. Dívky se střídají v sání jeho péro a dávají mu hluboké kouření. Oba milují dávat hlavu a sdílejí jeho tvrdý penis. Dívky si hrají s kundičkami a chlap šuká jednu z nich, zatímco druhou olizuje kundičku. Všichni si užívají svou trojku a skvěle se baví.