生徒の若い男が友達の家で勉強しようとしている。友達の継母と義理の娘が入ってきて、彼をからかい始める。2人ともとてもホットで、彼と楽しみたいと思っている。巨乳の熟女が上を脱ぎ、若い男は彼女の巨乳を熱心に舐める。そして彼は下に行き、他の女の子が見ている間に彼女のマンコを食べる。女の子たちは交代で彼のチンコをしゃぶり、ディープスロートのフェラチオをする。2人はフェラが大好きで、彼の硬いチンポを共有している。女の子たちはお互いのマンコを弄り合い、男は彼らの1人をファックしながら他の1人のマンコを舐めている。彼らはみんな3Pを楽しんで楽しんでいる。.