شاب طالب يدرس في منزل صديقه، حيث تغازله زوجة أبيه وابنتها الزوجية. كلاهما ساخن للغاية ويرغبان في الاستمتاع معه. تخلع الأم المفلسة قميصها، ويمص الشاب بشغف ثدييها الكبيرين. ثم ينزل ويأكل كسها بينما تشاهد الفتاة الأخرىهما. الفتيات يتناوبن في مص قضيبه وإعطائه اللسان العميق. كلاهما يحبان إعطاء اللسان ومشاركة قضيبه الصلب. الفتيات يلعبن مع بعضهن الأكساس، والرجل ينيك أحدهن أثناء لعق الأكساس الأخرى. إنهم جميعًا يستمتعون بثلاثيهم ويقضون وقتًا رائعًا.