En ung mann, som har en student, prøver å studere hjemme hos vennen sin. Vennens stemor og stedatter kommer inn og begynner å erte ham. De begge er veldig varme og vil ha det gøy med ham. Den barmfagre MILF tar av seg toppen, og den unge fyren slikker ivrig de store puppene hennes. Så går han ned og spiser fitta hennes mens den andre jenta ser på dem. Jentene bytter på å suge pikken hans og gi ham deepthroat-suging. De elsker begge å gi hodet, og de deler den harde kuken hans. Jentene leker med hverandres fitter, og fyren knuller en av dem mens de slikker de andre fittene. De nyter alle trekanten og har det kjempegøy.