אמילי וויליס, יפהפייה בלונדינית מהממת, מוצאת את עצמה בחברת בן זוגה, להוטה להתמכר לסשן לוהט של הנאה חושנית. שתי הנשים, מרותקות זו לזו, לא מבזבזות זמן לחקור את רצונותיהן. הן מתחילות בנשיקות עדינות, שפתיהן נפגשות בחיבוק נלהב, לשונותיהן רוקדות בקצב שמדבר כרכים על געגועיהן המשותפים. ככל שהחום עולה, הן עוברות לחקירה של אחת את גופה של זו, ידיהן משוטטות בחופשיות, אצבעותיהן מתחקות אחר קווי הנאה עדינים. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מליטוף עדין של אצבע על פני פטמה רכה, ועד טיזינג מגרה של לשון הקרובה בצורה נועזת לאזורים האינטימיים ביותר. השיא של התשוקה שלהם הוא חיבוק מספריים, גופם שזור במחול של תשוקה. הם רוכבים אחד על גופו של השני, גניחותיהם מהדהדות בחדר, עדות לאקסטזה שהם מוצאים אחד בזרועות השני. זו סצנה שלא משאירה כלום לדמיון, חגיגה של תשוקה ותשוקה גולמית, לא מסוננת.