Емили Уилис, зашеметяваща руса красавица, се оказва в компанията на партньора си, нетърпелива да се отдаде на Гореща сесия на чувственото удоволствие. Двете жени, запленени една от друга съблазнителни, не губят време да изследват желанията си. Започват с нежни целувки, устните им се срещат в страстна прегръдка, езиците им танцуват в ритъм, който говори обеми на споделения им копнеж. С надигането на жегата те преминават към изследване на телата на другата, ръцете им се разхождат свободно, пръстите им шарят по деликатните линии на удоволствието. Камерата улавя всеки интимен детайл, от нежното галене на пръст през меко зърно, до изкусителното дразнене на език дръзко близо до най-интимните области.Климаксът на страстта им е ножична прегръдка, телата им преплетени в танц на желанието. Яздят телата си, стоновете им отекват в стаята, свидетелство за екстаза, който намират във ръцете си. Това е сцена, която не оставя нищо на въображението, празник на сурова, нефилтрирана страст и желание.