ה-MILF המגרה, דניס, נכנסה בשקיקה לאודישן בתקווה להבטיח תפקיד. ברגע שהתיישבה, פתחה את מכנסי חברתה, וחשפה זין פועם. בחיוך שובב, החלה למצוץ אותו במיומנות, לשונה מרקדת סביב הראש. שפתיה היו להוטות לטעום יותר, והיא לא בזבזה זמן בהורדת החלק העליון, חושפת את שדיה הקטנים והזקורים. המצלמה לכדה כל רגע כשהיא פישקה את רגליה, מזמינה את חברתה לחקור את הכוס המגולח וחסר השיער שלה. המראה שלה נדפקת העביר בה גלים של עונג, והיא גנחה באקסטזה כשהמשיך לדחוף לה. השיא של המפגש הנלהב שלהם ראה אותו מכסה את פניה במטענו החם, משאיר אותה מתנשפת ומרוצה. האודישן הזה היה באמת מראה לעין, כשדניס הציגה את כישוריה בזיון כוס וגם בפה.