De verleidelijke MILF, Denise, ging gretig mee op de auditie in met de hoop een rol te krijgen. Zodra ze zat ritste ze haar vrienden de rits van de rits open, waardoor een kloppende pik tevoorschijn kwam. Met een ondeugende glimlach begon ze er vakkundig op te zuigen, haar tong danste rond de eikel. Haar lippen stonden te popelen om meer te proeven, en ze verspilde geen tijd door haar topje uit te trekken, waardoor haar parmantige, kleine borsten zichtbaar werden. De camera legde elk moment vast terwijl ze haar benen spreidde, haar vriendin uitnodigend om haar geschoren, haar haarloze kutje te verkennen. De aanblik dat ze geneukt werd, werd door haar genotsgolvend en ze kreunde in haar ontmoeting. De ontmoeting stootte hij door in haar kont, en zag hoe haar gepassioneerde gezicht bedekt werd, en hoe Dennis haar kontje gepassioneerd werd geneukt, en hoe haar kutje werd gepen en hoe hij haar kontje bedekte, was echt tevreden met zowel haar provocatie als haar provocaties.