Den pirrende MILF, Denise, gik ivrigt ind til auditionen med håbet om at sikre sig en rolle. Så snart hun satte sig, lynede hun sine venners bukser op, og afslørede en dunkende pik. Med et drilsk smil begyndte hun dygtigt at sutte på den, hendes tunge dansede rundt om hovedet. Hendes læber var ivrige efter at smage mere, og hun spildte ikke tiden med at tage sin top af, så hendes frække, små bryster kom til syne. Kameraet fangede hvert øjeblik, mens hun spredte sine ben, og inviterede veninden til at udforske hendes barberede, hårløse fisse. Synet af hende blive kneppet sendte bølger af nydelse gennem hende, og hun stønnede i ekstase, da han fortsatte med at støde ind i hende. Klimakset af deres lidenskabelige møde så ham dække hendes ansigt med sin varme ladning, og efterlod hende pustende og tilfreds. Denne audition var virkelig et syn at se, da Denise viste sin dygtighed i både oral og fisse kneppe.