Две соблазнительные одинокие пумы делятся озорным планом в ночь на Хэллоуин. Пока они болтают, идея променять своих молодых мужских фокусников на какие-то горячие забавы становится неотразимой. Они изначально отшучиваются, но очарование запретного плода слишком сильно. Когда их соответствующие сыновья озабочены, пумы пользуются возможностью поменяться. Они обмениваются своими мaльчиками, скрывая свои непослушные поступки от ничего не подозревающих юношей. Настоящее веселье начинается, когда пумы развязывают свою дикую сторону. Они по очереди раздевают свои вновь обретенные угощения, обнажая свои безупречные тела и упругие активы. Вид наготы друг друга посылает дрожь по их шипкам, разжигая огненное желание внутри них. Их руки блуждают, исследуя каждый дюйм своих новых игрушек. Они поочередно ублажают друг друга, их стоны разносятся по дому. Когда они достигают кульминации, они быстро возвращают своих сыновей на свои законные места, не оставляя и следа от своей злой эскапады.