To forførende single pumaer deler en rampete plan på Halloween-natten. Mens de prater, blir ideen om å bytte sine unge mannlige triks-eller-behandlere for litt het moro uimotståelig. De ler det av i utgangspunktet, men lokket til forbudt frukt er for sterk. Når deres respektive sønner er opptatt, griper pumaene muligheten til å bytte. De bytter på å glede hverandre, og skjuler sin slemme gjerning fra de intetanende ungdommene. Den virkelige moroa begynner når pumaene slipper løs sin ville side. De bytter på å kle av sine nyvunne godbiter, og avslører sine feilfrie kropper og oppkvikke eiendeler. Synet av hverandres nakenhet sender skjelvinger nedover ryggen, og tenner et brennende ønske inni dem. Hendene deres vandrer, utforsker hver tomme av deres nye leker. De bytter på å glede hverandre, og stønnene deres eker gjennom huset. Når de når klimaks, returnerer de raskt sønnene sine til sine rettmessige steder, og etterlater ingen spor av deres onde eskapade.