Két csábító egyedülálló puma osztozik egy huncut terven Halloween este. Ahogy chatelnek, ellenállhatatlanná válik az ötlet, hogy fiatal hím trükk-vagy-kezelőket cseréljenek valami forró szórakozásra. Eleinte nevetnek, de a tiltott gyümölcs vonzereje túl erős. Amikor a két fiuk elfoglaltak, a puma megragadja az alkalmat, hogy cseréljenek. Fiút cserélnek, elrejtve szemtelen cselekedetüket a gyanútlan fiatalok elől. Az igazi móka akkor kezdődik, amikor a pumarok szabadjára engedik vad oldalukat. Felváltva vetkőztetik újdonsült finomságaikat, felfedve hibátlan testüket és perverz vagyonukat. A többiek látványa meztelenség borzongást kelt a gerincükben, tüzes vágyat gerjesztve bennük. Kezeiket feltárva kutatják fel. Minden új könyörgésüket feltárják, és felváltva nyögnek a házban. Ahogy elérik a csúcspontot, gyorsan visszatérnek a helyükre, nyom nélkül.