תלמיד שחור-אמריקאי צעיר שנתפס בשעת מעשה בוגד במבחנים שלו על ידי המורה שלו. המורה, שהוא גם גבר שחור, מנצל את המצב ומתחיל לפלרטט עם התלמיד. התלמיד מהסס בתחילה, אבל המורה מתעקשת לתת לו הזדמנות. המורה מתחיל לנשק את התלמיד, שברור שהוא נהנה מתשומת הלב. לאחר מכן התלמיד יורד על ברכיו ומתחיל למצוץ את הזין של המורה, שנהנה בבירור מההנאה שבעל פה. לאחר מכן המורה לוקח את השליטה ומתחיל לזיין את התלמיד, שגונח בהנאה. שני הגברים נהנים בבירור זה מחברתו של זה, והכימיה ביניהם מורגשת. הסרטון הוא צפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו הומואים הארדקור עם טוויסט של פעולה בין-גזעית.