طالب أمريكي أسود شاب يتم القبض عليه في امتحاناته من قبل معلمه. يستغل المعلم ، الذي هو أيضًا رجل أسود ، الوضع ويبدأ في التغازل مع الطالب. الطالب متردد في البداية ، لكن المعلم يصر على إعطائه الفرصة. يبدأ المعلم في تقبيل الطالب ، الذي يستمتع بوضوح بالاهتمام. ثم ينزل على ركبتيه ويبدأ في مص قضيب المعلمين ، الذي يتمتع بوضوح بالمتعة الفموية. ثم يتحكم المعلم ويبدأ في نيك الطالب ، الذي يئن بالمتعة. من الواضح أن الرجلين يستمتعان بصحبة بعضهما البعض ، والكيمياء بينهما واضحة. الفيديو يجب مشاهدته لأي شخص يحب الإباحية الشاذة المتشددة بلمسة من العمل العرقي.