שתי בחורות ברזילאיות לוהטות נהנות על הספה כשחבר שלהן חוזר הביתה. הם לובשים הלבשה תחתונה סקסית ונראים מאוד מושכים. החבר מופתע לראות אותם יחד אבל מחליט להצטרף לכיף. הבנות שמחות מאוד שהוא שם ומתחילות לנשק אותו. החבר לא מתנגד ומצטרף לאקשן. הבנות מוצצות בתורות את השדיים של זו בזמן שהחבר משחק עם הכוס שלהן. כולם מתחלפים ללקק אחד את העונג האורגזמי של השני. כולם גונחים בהנאה ונהנים אחד מהגוף של השני. החבר מקבל את תורו והוא מזיין את שתי הבנות מאחור. הבנות נהנות מהחוויה והחבר גם. כולם בסופו של דבר נהנים ביחד וכולם יוצאים מרוצים.