Δύο καυτά βραζιλιάνα κορίτσια χαλαρώνουν στον καναπέ όταν ο φίλος τους έρχεται σπίτι. Φορούν σέξι εσώρουχα και φαίνονται πολύ ελκυστικά. Ο φίλος εκπλήσσεται όταν τους βλέπει μαζί αλλά αποφασίζει να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Τα κορίτσια είναι πολύ χαρούμενα που τον έχουν εκεί και αρχίζουν να τον φιλάνε.Ο φίλος δεν τον πειράζει και συμμετέχει στη δράση.Τα κορίτσια πιπιλίζουν εναλλάξ το στήθος του άλλου ενώ ο φίλος παίζει με τα μουνιά τους.Όλοι γλείφουν εναλλάξ ο ένας τον άλλον και γκρινιάζουν από ευχαρίστηση και απολαμβάνουν ο ένας το σώμα του άλλου.Ο φίλος παίρνει τη σειρά του και γαμάει και τα δύο κορίτσια από πίσω.Οι φίλες απολαμβάνουν επίσης την εμπειρία και τελειώνουν όλοι μαζί.