ג'וליה אנס מענישה את בן זוגה בצעצוע מין על הופעה מרושלת בחדר השינה. במקום להלקות אותו מילולית, ג'וליה מחליטה לקחת את העניינים לידיים. היא מתחילה בלגרות אותו עם ישבנה הגדול והעסיסי, טוחנת אותו באיטיות על מפשעתו. לאחר מכן היא עוברת בדיקה אוראלית יסודית, מלקקת ומוצצת כל סנטימטר מהזין הפועם שלו. אבל זה לא הכל - ג'וליה גם מוציאה כמה צעצועים לשחק איתם, משתמשת בהם כדי לגרות כל סנטימטר בגוף צעצועי הנער שלה. ככל שהסצנה מתחממת, קימורים בוגרים של ג'וליאס מגיעים לתצוגה מלאה, ומשאירים את הילד שלה לשחק מתחנן לעוד. בסופו של דבר, ג'וליה מתגמלת אותו באורגזמה מעוררת נפש, ומשאירה אותו מרוצה לחלוטין ומתחנן לעוד סיבוב. ג'וליה מסיימת את המפגש שלהם עם ג'וליה, וג'וליה מפנקת אותו עם קצת תענוג בעל פה, ומשאירה אותו מרוצה לחלוטין.