I denne hete scenen irettesetter Julia Anns gutteleken sin for hans mangelfulle opptreden på soverommet. Men i stedet for å straffe ham med en verbal surring, bestemmer Julia seg for å ta saken i egne hender. Hun starter med å erte ham med sin store, saftige rumpe, sakte gni den mot skrittet hans. Julia fortsetter deretter med å gi ham en grundig muntlig undersøkelse, slikker og suger hver tomme av hans bankende kuk. Men det er ikke alt - Julia tar også frem noen leker å leke med, og bruker dem til å stimulere hver tomme på gutteleketøykroppen hennes. Etter hvert som scenen varmes opp, kommer Julias modne kurver til full visning, og lar gutten leke og tigger om mer. Til slutt belønner Julia ham med en forbløffende orgasme, og etterlater ham helt fornøyd og ber om en ny runde.