Scenen inleds med två fantastiska blondiner, båda med slanka figurer, som sitter i en soffa och diskuterar sina planer för kvällen. Medan de småpratar kommer en muskulös man in i rummet, och tjejerna piggar genast upp öronen. Mannen slösar ingen tid på att komma till saken, och han börjar förklara att han har en speciell överraskning till dem. Han avslöjar sedan att han har tagit med sig en stor kuk som de kan leka med. Tjejerna är fascinerade, men de är också lite nervösa. De har aldrig gjort något liknande tidigare, men de bestämmer sig för att prova. Mannen börjar med att låta tjejerna turas om att suga på hans kuk, och de är alla leenden när de turas om att deepthroata honom. Tjejerna vänder sedan uppmärksamheten mot varandra, och de börjar utforska varandras kroppar. De börjar med lite lätt kyssar och beröring, men snart ägnar de sig åt lite intensiv anallek.