La scène s'ouvre avec deux superbes blondes, toutes les deux à la silhouette élancée, assises sur un canapé, discutant de leurs plans pour la soirée.En discutant, un homme musclé entre dans la pièce, et les filles s'agenouillent aussitôt dans les oreilles.L'homme ne perd pas de temps à en arriver au but, et il commence à leur expliquer qu'il a une surprise particulière.Il révèle alors qu'il leur a apporté une grosse bite avec laquelle jouer.Les filles sont intriguées, mais elles sont aussi un peu nerveuses.Elles n'ont jamais rien fait de tel auparavant, mais elles décident d'essayer.L'Homme commence par faire sucer sa bite à tour de rôle, par les filles, et elles sont toutes souriantes en le suçant en gorge profonde à tour de tour de rôle.Les filles tournent alors leur attention l'une vers l'autre, et elles commencent à explorer les corps de l'autre. Elles commencent par de légers baisers et des attouchements, mais bientôt elles s'engagent dans un jeu anal intense.