A cena se abre com duas loiras deslumbrantes, ambas com figuras esbeltas, sentadas em um sofá, discutindo seus planos para a noite.Enquanto elas conversam, um homem musculoso entra no quarto, e as garotas imediatamente se empinam os ouvidos. O homem não perde tempo em chegar ao ponto, e ele começa a explicar que tem uma surpresa especial para elas. Ele então revela que trouxe um pau grande para elas brincarem. As garotas estão intrigadas, mas também um pouco nervosas. Elas nunca fizeram nada assim antes, mas decidem experimentar. O homem começa fazendo as garotas se revezarem chupando seu pau, e todas elas sorriem enquanto se revezam engolindo-o profundamente. As meninas então voltam sua atenção uma para a outra, e começam a explorar os corpos uma da outra. Começam com alguns beijos leves e tocantes, mas logo estão se envolvendo em alguma brincadeira anal intensa.