Scenen åpner med to fantastiske blondiner, begge med slanke figurer, som sitter på en sofa og diskuterer planene sine for kvelden. Mens de prater, kommer en muskuløs mann inn i rommet, og jentene pigger umiddelbart opp ørene. Mannen kaster ikke bort tid på å komme til poenget, og han begynner å forklare at han har en spesiell overraskelse til dem. Han avslører da at han har tatt med seg en stor kuk som de kan leke med. Jentene er fascinerte, men de er også litt nervøse. De har aldri gjort noe slikt før, men de bestemmer seg for å prøve. Mannen starter med å la jentene bytte på å suge på kuken hans, og de smiler alle mens de bytter på å deepthroate ham. Jentene retter deretter oppmerksomheten mot hverandre, og de begynner å utforske hverandres kropper. De starter med litt lett kyssing og berøring, men snart engasjerer de seg i intens anallek.