Scenen åbner med to fantastiske blondiner, begge med slanke figurer, der sidder i en sofa og diskuterer deres planer for aftenen. Mens de snakker, kommer en muskuløs mand ind i rummet, og pigerne får straks pik i ørerne. Manden spilder ingen tid på at komme til sagen, og han begynder at forklare, at han har en særlig overraskelse til dem. Han afslører så, at han har taget en stor pik med, som de kan lege med. Pigerne er fascinerede, men de er også lidt nervøse. De har aldrig gjort noget lignende før, men de beslutter sig for at prøve det. Manden starter med at få pigerne til at sutte på hans pik på skift, og de smiler alle, mens de på skift deepthroater ham. Pigerne vender derefter opmærksomheden mod hinanden, og de begynder at udforske hinandens kroppe. De starter med lidt let kyssen og rørende, men snart er de i gang med noget intens analleg.