Zwei atemberaubende Blondinen, beide mit schlanken Figuren, sitzen auf einem Sofa und besprechen ihre Pläne für den Abend. Während sie sich unterhalten, betritt ein muskulöser Mann den Raum, und die Mädchen heben sofort ihre Ohren auf. Der Mann verschwendet keine Zeit, um zur Sache zu kommen, und er beginnt zu erklären, dass er eine besondere Überraschung für sie hat. Dann enthüllt er, dass er einen großen Schwanz mitgebracht hat, mit dem sie spielen können. Die Mädchen sind fasziniert, aber sie sind auch ein bisschen nervös. Sie haben so etwas noch nie gemacht, aber sie beschließen, es auszuprobieren. Der Mann beginnt damit, dass die Mädchen abwechselnd seinen Schwanz lutschen, und sie lächeln alle, während sie ihn abwechselnd tief in den Hals nehmen. Die Mädchen wenden sich dann einander zu, und beginnen, sich gegenseitig zu erkunden, aber sie beginnen sich zu küssen und mit intensiven Berührungen zu spielen.