ליסה ריברה ודון חוקרים את התשוקות המיניות שלהם עם חתיך שחור. ליסה, אישה בוגרת עם גזרה מפותלת, לבושה בסט הלבשה תחתונה סקסי שמבליט את נכסיה. דון, בן זוגה, לבוש בתלבושת דומה, ומדגיש את גופו השרירי. אל הזוג מצטרף חתיך שחור צעיר שמשתוקק להצטרף לכיף. ליסה ודון שוטפים זה את גופו של זה במקלחת לפני שהם עוברים לחדר השינה שם הם עוסקים באיזו פעולה לסבית לוהטת. החתיך הצעיר מצטרף לאקשן, מוסיף נדבך נוסף של ריגוש לסצנה. ליסה והחתיך הצעיר מתחלפים ומענגים זה את זה, בעוד דון צופה ונהנה מהמופע. הסרטון מסתיים בכך שכל שלושת האנשים מגיעים לאורגזמה עזה, ומשאיר אותם מרוצים ומסופקים.