Lisa Rivera og Don, et par, udforsker deres seksuelle lyster med en sort stud. Lisa, en moden kvinde med en kurvet figur, er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes aktiver. Don, hendes partner, er også klædt i et lignende outfit, der understreger hans muskuløse fysik. Parret får selskab af en ung sort stud, der er ivrig efter at være med på det sjove. Lisa og Don vasker hinandens kroppe i bruseren, før de flytter til soveværelset, hvor de engagerer sig i hot lesbisk action. Den unge stud slutter sig til og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Lisa og den unge stud skiftes til at glæde hinanden, mens Don ser på og nyder showet. Videoen slutter med, at alle tre personer når en intens orgasme, hvilket efterlader dem tilfredse og opfyldte.