Lisa Rivera og Don, et par som utforsker sine seksuelle lyster med en svart stud. Lisa, en moden kvinne med en kurvet figur, er kledd i sexy undertøy som fremhever eiendelene hennes. Don, partneren hennes, er også kledd i et lignende antrekk, og understreker hans muskuløse kroppsbygning. Paret får selskap av en ung svart stud som er ivrig etter å være med på moroa. Lisa og Don vasker hverandres kropper i dusjen før de flytter til soverommet hvor de engasjerer seg i hot lesbisk action. Den unge studen blir med og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Lisa og den unge stud bytter på å glede hverandre, mens Don ser på og nyter showet. Videoen slutter med at alle tre individer når en intens orgasme, og etterlater dem fornøyde og oppfylt.