Lisa Rivera och Don, ett par som utforskar sina sexuella önskningar med en svart stud, klär sig i sexiga underkläder. Don, hennes partner, är klädd i en liknande outfit, med betoning på hans muskulösa kroppsbyggnad. Paret får sällskap av en ung svart stud som är ivrig att vara med på det roliga. Lisa och Don tvättar varandras kroppar i duschen innan de flyttar till sovrummet där de ägnar sig åt het lesbisk action. Den unga studen ansluter sig och lägger till ett extra lager spänning till scenen. Lisa och den unga stud turas om att tillfredsställa varandra medan Don tittar på och njuter av showen. Videon slutar med att alla tre individerna når en intensiv orgasm, vilket gör dem nöjda och uppfyllda.