Mercedes Michaels är en fantastisk ebenholtsbrud med en stor rumpa och en kärlek till deepthroat-avsugningar. I den här videon får hon sin fitta och rumpa slickad av sin älskare, som ivrigt tillfredsställer henne med sin tunga. Mercedes börjar med att suga på hans kuk, ta den djupt in i hennes hals och kväva den. Hon vänder sig sedan om och särar sina kinder brett och bjuder in honom att slicka hennes rövhål. Han tackar ja, och ger henne en grundlig analslickning som får henne att stöna av njutning. Mercedes böjer sig sedan fram och tar hans kuk djupt i hennes fitta, får hennes klitoris stimulerad och hennes safter flödar. Handlingen hettar när hon tar honom ännu djupare, visar upp sina imponerande deepthroating färdigheter. Det här är en måste-se video för alla som älskar stora rumpor, deepthroats och rövslickande.