Мерцедес Мајклс је задивљујућа ебановина беба са великим пленом и љубављу према дубоком грлу која прима орално задовољство од свог љубавника. Мерцедес почиње тако што му сише курац, узима га дубоко у грло и гуши се њиме. Затим се окреће и шири образе, позивајући га да лиже њен шупак. Он обавезује, дајући јој темељно лизање ануса због којег стење од задовољства. Мерцедес се затим сагиње и узима његов пенис дубоко у њену мацу, стимулишући јој клиторис и тече њени сокови. Акција се загрева док га узима још дубље, показујући своје импресивне вештине дубоког грла. Ово је видео који мора да се види за свакога ко ко ко ко воли велике гузице, дубоко грло и лизање дупета.