Mercedes Michaels, o negresă uimitoare, cu o pradă mare și o dragoste pentru muie în gât adânc, își linge păsărica și fundul de iubitul ei, care este dornic să-i facă pe plac cu limba. Mercedes începe prin a-i suge penisul, luându-l adânc în gât și înecându-se cu el. Ea se întoarce apoi și își desfășoară obrajii larg, invitându-l să-i lingă fundul. El îi obligă, dându-i o linsă anus temeinică care o face să geamă de plăcere. Mercedes se aplecă apoi și își ia penisul adânc în păsărică, stimulându-i clitorisul și sucurile ei curgând. Acțiunea se încălzește în timp ce îl ia și mai adânc, arătându-și abilitățile impresionante de deepthroating. Acesta este un videoclip de văzut obligatoriu pentru oricine iubește fundurile mari, deepthroat-urile și linsul fundului.