Mercedes Michaels to oszałamiająca czarna laska z dużym tyłkiem i miłością do głębokiego gardła, robiąca loda. W tym filmie jej kochanek liże jej cipkę i dupę, chętnie zaspokajając ją językiem. Mercedes zaczyna od ssania jego kutasa, biorąc go głęboko do gardła i dławiąc się nim. Następnie odwraca się i szeroko rozkłada policzki, zapraszając go do lizania swojej dupki. On zobowiązuje się, dając jej dokładne lizanie odbytu, które sprawia, że jęczy z rozkoszy. Mercedes następnie pochyla się i bierze swojego kutas'a głęboko w swoją cipkę, pobudzając jej łechtaczkę i jej soki płyną. Akcja rozgrzewa się, gdy bierze go jeszcze głębiej, pokazując swoje imponujące umiejętności głębokiego sssania. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże dupcie, głębokie gardło i głębokie lizania dupy.