Mercedes Michaels adalah wanita kulit hitam yang menakjubkan dengan pantat besar yang suka blowjob deepthroat. Dalam video ini, dia menerima kenikmatan oral pada vagina dan pantatnya dari kekasihnya, yang dengan antusias memuaskannya dengan lidahnya. Mercedes memulai dengan mengisap kontolnya, memasukkannya dalam-dalam ke tenggorokannya dan tersedak. Dia kemudian berbalik dan menyebar pipinya lebar-lebar, mengundangnya untuk menjilati lubang pantat. Dia mewajibkannya, memberinya jilatan anus menyeluruh yang membuatnya merintih dengan kenikmatan. Mercedes kemudian membungkuk dan mengambil kontol itu dalam di vaginanya, merangsang klitorisnya. Jusnya mengalir dan memanaskannya. Dia memanaskan tubuhnya, menunjukkan keahliannya yang mengesankan dengan menunjukkan cintanya padanya, menjilat pantat dan menjilat anusnya dengan dalam.